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Integer Holdings Corporation은 미국, 푸에르토리코, 코스타리카 및 기타 국제 지역 전역에서 사업을 운영하며, 위탁 의료기기 제조 분야의 글로벌 리더로 기능합니다. 회사는 사업을 ...
Integer Holdings Corporation은 미국, 푸에르토리코, 코스타리카 및 기타 국제 지역 전역에서 사업을 운영하며, 위탁 의료기기 제조 분야의 글로벌 리더로 기능합니다. 회사는 사업을 ...
Integer Holdings Corporation (ITGR) is a leading pure-play outsourced medical device manufacturer (OEM), providing critical components and full-device solutions to major medical technology companies. The company operates in a highly attractive and growing market, driven by the increasing prevalence of chronic diseases, an aging population, and the continuous need for ...
Integer Holdings Corporation (ITGR) is a leading pure-play outsourced medical device manufacturer (OEM), providing critical components and full-device solutions to major medical technology companies. The company operates in a highly attractive and growing market, driven by the increasing prevalence of chronic diseases, an aging population, and the continuous need for innovative medical devices. As an outsourcing partner, Integer benefits from long-term relationships with a diverse base of large multinational customers, which creates high switching costs and revenue stability. Its broad portfolio spans cardiac rhythm management, neuromodulation, vascular access, advanced surgical, and orthopedics, allowing it to capture multiple high-growth areas such as structural heart, neurovascular, and interventional oncology. The company's focus on R&D and deep engineering expertise strengthens its competitive moat and supports its 'win early' strategy in new product development. Financially, Integer shows solid margins (net margin ~7%, EBITDA margin ~17%) and a healthy balance sheet with a current ratio of 3.7 and manageable leverage (debt/equity 0.79). However, its growth has been modest, with revenue per share around $54 and a TTM PE of about 34, reflecting premium valuation. The company has no dividend, but it is reinvesting in growth and has recently announced a strategic review and a potential acquisition by KKR, signaling potential upside or change in control. Overall, Integer is a quality compounder in the medical device outsourcing space, with a strong competitive position and promising long-term growth prospects, though near-term and medium-term risks include customer concentration, integration challenges, and possible strategic outcome uncertainties. The stock is suitable for long-term investors seeking exposure to healthcare innovation, but it is not a value play.
총이익률, 영업이익률, 순이익률이 전년 대비 어떻게 바뀌었는지 보여줍니다.
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | — | — | — | 보합 |
| 희석 EPS | — | — | — | — | 보합 |
| 잉여현금흐름 | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률 | — | 5.09% | — | — | 보합 |
| 영업이익률 | — | 7.44% | — | — | 보합 |
| ROE | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | — | 3.733 | — | — | 보합 |
| 당좌비율 | — | 2.407 | — | — | 보합 |
| 부채 / 자본 | — | 0.794 | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | — | 34.47x | — | — | 보합 |
| P/B | — | 1.88x | — | — | 보합 |