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딩동(케이맨) 리미티드(Dingdong (Cayman) Limited)는 다양한 식품 상품을 제공하는 중국의 온라인 리테일 기업입니다. 신선한 농산물, 육류, 수산물, 조리식품을 아우르는 상품을 제공하며, 유제품, 제과·제빵류, ...
딩동(케이맨) 리미티드(Dingdong (Cayman) Limited)는 다양한 식품 상품을 제공하는 중국의 온라인 리테일 기업입니다. 신선한 농산물, 육류, 수산물, 조리식품을 아우르는 상품을 제공하며, 유제품, 제과·제빵류, ...
Dingdong (Cayman) Limited (NYSE: DDL) is an on-demand, direct-to-consumer fresh grocery and everyday pantry goods retailer operating primarily through its self-operated platform, Dingdong Fresh. The investment case is mainly driven by (1) unit economics in fresh categories, (2) efficient last-mile and warehouse operations, and (3) the company’s ability to sustain ...
Dingdong (Cayman) Limited (NYSE: DDL) is an on-demand, direct-to-consumer fresh grocery and everyday pantry goods retailer operating primarily through its self-operated platform, Dingdong Fresh. The investment case is mainly driven by (1) unit economics in fresh categories, (2) efficient last-mile and warehouse operations, and (3) the company’s ability to sustain customer frequency while managing costs and competitive pricing. From the provided TTM snapshot, valuation appears modest for a profitable grocery retailer: P/E is ~6.7x, P/S is ~0.27x, and the stock trades at a relatively low EV/Sales (~0.17x). Profitability is mixed: net margin is ~4.1% (netProfitMarginTTM ~0.041), while operating margin and EBITDA margin are slightly negative (operatingProfitMarginTTM ~-0.5%, ebitdaMarginTTM ~-0.1%, EBIT margin ~-0.1%). This pattern suggests that while the company can generate bottom-line earnings, operating results may be sensitive to promotions, logistics costs, and/or non-operating items. Balance-sheet and liquidity signals look strong in the dataset: current ratio is ~1.23, quick ratio is ~1.22, and debt-to-equity is ~0.048—consistent with limited leverage. The company also shows a large net cash position implied by high enterprise-value-related ratios and strong “earnings yield”/FCF yield metrics (earningsYieldTTM and freeCashFlowYieldTTM ~0.151, i.e., ~15%). However, several solvency/coverage metrics (e.g., interestCoverageRatioTTM and debtServiceCoverageRatioTTM) are negative or unreliable in the dataset, which is consistent with thin/volatile operating profits. Overall, DDL screens as a value-oriented consumer defensive name with low leverage and reasonable net profitability, but operating margin pressure and business-model execution risk remain key fundamental hurdles. For long-term investors, the core question is whether DDL can convert revenue momentum into consistently positive operating/EBITDA margins while maintaining strong cash generation and regulatory/food-safety compliance in China’s competitive fresh-grocery landscape.
총이익률, 영업이익률, 순이익률이 전년 대비 어떻게 바뀌었는지 보여줍니다.
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | — | — | — | 보합 |
| 희석 EPS | — | — | — | — | 보합 |
| 잉여현금흐름 | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률 | — | 367.54% | — | — | 보합 |
| 영업이익률 | — | -95.92% | — | — | 보합 |
| ROE | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | — | 1.233 | — | — | 보합 |
| 당좌비율 | — | 1.221 | — | — | 보합 |
| 부채 / 자본 | — | 0.048 | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | — | 2.69x | — | — | 보합 |
| P/B | — | 1.99x | — | — | 보합 |