CrowdStrike Holdings, Inc.

운영자: 안녕하세요. CrowdStrike Holdings, Inc.의 2026 회계연도 제3분기 재무 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 현재 참가자 여러분은 청취 전용 모드에 있습니다. 발표가 끝난 후 질의응답 시간을 갖겠습니다. 오늘 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 Andy Nowinski, 투자자 관계 및 전략 재무 담당 부사장에게 전화를 넘기겠습니다. Andy, 진행해 주십시오. Andy Nowinski: 안녕하세요. 오늘 참석해 주셔서 감사드리며, 제 동석으로는 CrowdStrike Holdings, Inc.의 최고경영자이자 설립자인 George Kurtz, 그리고 최고재무책임자인 Burt Podbere가 있습니다. 시작에 앞서, 본 컨퍼런스 콜에서 이루어지는 특정 진술은 과거의 사실이 아닌 진술이며, 여기에는 우리의 향후 계획, 목표, 성장, 그리고 전망을 포함한 예측, 또한 제4분기 및 2026 회계연도에 대한 우리의 전망과 그 이후 회계 기간에 대한 어떠한 가정이 포함됩니다. 이러한 진술은 1995년 「사모투자증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」의 의미에 따른 미래지향적 진술(forward-looking statements)입니다. 이러한 미래지향적 진술은 본 콜이 이루어진 날짜 기준으로서의 우리의 전망만을 나타냅니다. 우리가 하는 모든 미래지향적 진술이 합리적이라고 믿더라도, 해당 진술이 현재의 기대에 기반하고 있으며 위험과 불확실성의 영향을 받기 때문에 실제 결과는 중대하게 다를 수 있습니다. 우리는 새로운 정보, 향후 사건 또는 그 밖의 어떤 이유로든 미래지향적 진술을 업데이트하거나 변경할 의무를 지지 않으며, 이를 명시적으로 부인합니다. 회사의 재무 실적에 영향을 미칠 수 있는 이러한 기타 요인에 대한 추가 정보는 회사가 수시로 제출하는 SEC 제출 서류, 특히 회사의 분기 및 연차 보고서에 포함된 ‘위험 요인(Risk Factors)’ 섹션에 기재되어 있습니다. 또한 달리 명시하지 않는 한, 본 콜에서 공개되는 모든 재무 측정치는 수익을 제외하고는 비-GAAP입니다. 비-GAAP 재무 측정치를 사용하는 이유와 GAAP와 비-GAAP 결과의 조정 일정에 대한 논의는 현재 우리의 실적 발표 자료에서 확인할 수 있으며, 해당 자료는 당사 투자자 관계 웹사이트 ir.crowdstrike.com 또는 오늘 SEC에 제출한 Form 8-K에서 찾을 수 있습니다. 이제 George에게 콜을 넘기겠습니다. 감사합니다, Andy. 그리고 CrowdStrike Holdings, Inc. 팀 여러분께 따뜻한 환영의 말씀을 드립니다. George Kurtz: Andy는 이 콜에 참석한 많은 분들에게 낯설지 않고, 그가 투자자 관계를 이끌어 주게 되어 기쁩니다. CrowdStrike Holdings, Inc.의 놀라운 3분기 성과를 공유하게 되어 기대가 큽니다. 비즈니스가 계속해서 가속되며 기록적인 분기였습니다. Falcon Global과 Falcon Europe의 기록적인 참석 실적에 힘입어 고객, 잠재 고객, 파트너와 함께 우리가 보고 있는 모멘텀은 우리의 단기 및 장기 성장에 대한 제 확신을 더욱 굳게 해줍니다. 지난 분기인 2분기에는 한 분기 더 이르게 예측했던 재가속을 달성했습니다. 이번 분기에는 끊임없는 실행으로 그 추세를 더욱 강화했습니다. CrowdStrike Holdings, Inc. 전 임직원 모두를 대신해, 저는 하이라이트로 정리되는 우리의 3분기에 대해 매우 자랑스럽게 생각합니다. 첫째, 기록적인 3분기 순 신규 ARR이 2억 6,500만 달러로, 전년 동기 대비 73% 증가했으며 예상치를 10% 이상 상회했습니다. 둘째, 종료 ARR이 49억 2,000만 달러로, 전년 동기 대비 23% 성장으로 가속되었습니다. 셋째, 기록적인 3분기 자유현금흐름이 2억 9,600만 달러로, 매출 대비 24%를 기록했습니다. 넷째, 역대 최고 수준의 영업이익이 2억 6,500만 달러로, 매출 대비 21%였습니다. 이는 연속 두 분기째 기록적인 영업이익입니다. 다섯째, 클라우드, 차세대 아이덴티티, 차세대 SIEM 전반에 걸친 광범위한 종료 ARR 가속과 더불어 엔드포인트 사업에서도 가속이 있었습니다. 여섯째, Falcon Flex 구독 모델을 채택한 계정으로부터 종료 ARR이 13억 5,000만 달러 이상을 기록했으며, 전년 동기 대비 200% 이상 성장했습니다. 이러한 재무 하이라이트를 뒷받침하는 것은 제가 정기적으로 듣는 CISO, CIO 및 이사회 피드백입니다. CrowdStrike Holdings, Inc.는 오늘날의 에이전틱(Agentic) 사회에서 미션 크리티컬한 기업입니다.시장 변동이 어떻든, 지정학적 긴장이 어떻게 전개되든, 어떤 기술이 유행하든, 우리의 디지털 사회는 사이버보안을 필수적인 필요로 요구합니다. 그리고 이제 그 어느 때보다도, 그와 동의어처럼 여겨지는 CrowdStrike Holdings, Inc. 역시 필수입니다. 우리의 성장은 만연하고 견고하며 주제형으로 나타나는 시장의 힘에 의해 견인됩니다. 모든 규모의 조직이 AI 전환의 한가운데에서, 속도·규모·비용 절감 효과를 앞세워 인력 생산성의 미래에 투자하고 있습니다. 이런 사회적 변화 속에서, 제가 지난 몇 년과 몇 분기 동안 공유해 온 내용이 바로 눈앞에서 펼쳐지고 있습니다. 첫째, AI가 공격 표면을 빠르게 확장하고 있습니다. 기업들은 오늘날 에이전틱(Agentic) 인력이라는, 완전히 새로운 유형의 인력을 온보딩하고 있습니다. 사람은 더 많은 일을 하기 위해 에이전트를 사용하고, 에이전트는 스스로 작업을 수행합니다. 그 각각은 데이터, 애플리케이션, 컴퓨트, 그리고 때로는 다른 에이전트에까지 접근합니다. 이 새 인력의 이점은 흥미롭고 시장 경쟁력에 점점 더 필수적이지만, 이 영역의 위험 프로필이 급속도로 확대되는 현실은 결코 외면할 수 없습니다. 에이전트 하나하나가 공격 표면을 넓히기 때문에 보호가 필요합니다. CrowdStrike Holdings, Inc.는 각 에이전틱 정체성을 안전하게 지키는 방어막이자 지능(intelligence) 레이어입니다. 지능 레이어는 에이전틱 위협과 위험에 대해 조직에 가시성과 맥락을 제공합니다. 그리고 방어막은 에이전트를 공격, 영향력 행사, 유출(exfiltration), 데이터 조작으로부터 보호합니다. 또한 CrowdStrike Holdings, Inc.는 AI 혁명을 가능하게 하는 근간 기술의 기반 보호자로서도 자리하고 있습니다. 설계 단계부터 보안을 제공하며, 전 세계 클라우드와 토큰 팩토리를 위해서입니다. 둘째, 파괴의 민주화는 단지 대담한 예측이 아니었습니다. 이미 오늘의 현실입니다. 기업들은 매일 AI 기반 적대적 기술(Adversarial tradecraft)을 직접 목격하며, 섬광처럼 깨닫는 순간들을 경험하고 있습니다. 불과 몇 주 전, 한 주요 AI 회사는 중국의 국가 지원 적대자가 자사 LLM을 사용해 능동적 사이버 침입 에이전트를 만들고 운용에까지 적용하고 있다고 공유했습니다. 이것은 우리가 목격해 온 수많은 AI 기반 공격 중 하나일 뿐입니다. 이제 AI 사이버 배틀필드는 더 이상 이론이 아닙니다. 실제입니다. 이제 누구나 AI로 코드를 ‘그럴듯하게 짜며(vibe code)’ 소프트웨어 엔지니어가 될 수 있듯이, 누구나 ‘그럴듯하게 해킹(vibe hack)’하여 AI를 통해 정교한 적대자로 거듭날 수도 있습니다. 셋째, 에이전틱 시대의 사이버보안은 단일 플랫폼을 요구합니다. 침해를 중단하기 위해 민첩성, 효율성, 속도로 운영할 수 있어야 하는 것이 핵심입니다. 이를 위해서는 여러 플랫폼이 아니라 단일 플랫폼 안에 데이터, 제어, 그리고 실행(액션)이 있어야 합니다. 여러 플랫폼이 있다면, 정의상 ‘플랫폼’이 아니라 여러 개의 조각이기 때문입니다. 탭 전환과 컨텍스트 전환은 시간을 소비하고, 데이터 연결·조합(stitching)은 확장되지 않습니다. 바로 이런 이음새와 틈이 적대자들이 번성하는 지점입니다. PowerPoint 플랫폼과 단편적인 포인트 제품 조각들의 ‘새는 구명정(leaky lifeboat)’만으로는 단일 플랫폼 솔루션이 제공할 수 있는 보호, 확장성, 비용 이점, 그리고 사용의 용이성을 제공할 수 없습니다. CrowdStrike Holdings, Inc.는 시장에서 가장 폭넓고 유일한 단일 플랫폼 솔루션으로서 승리합니다. 제 세 가지 포인트를 함께 보면, 첫째, 우리는 올바른 아키텍처—단일 콘솔, 단일 데이터 백엔드, 단일 센서, AgenTeq Hyperscale 플랫폼—를 구축해 마찰이 없고, 사이버보안에서 독보적입니다. 둘째, 지금이 바로 적기입니다. AI 에이전트의 빠른 성장으로 위협 위험 프로필이 높아지고, 포괄적인 기술 전환을 촉진하고 있기 때문입니다. 셋째, 우리는 올바른 위치에 있습니다. CrowdStrike Holdings, Inc.의 기술 혁신 엔진과 에코시스템 포지셔닝은 에이전틱 시대의 사이버보안 운영체제(OS)로서 우리를 자리매김하게 합니다. 시장 수요는 높습니다. 필요가 실제이기 때문입니다. 우리는 올바른 아키텍처를 갖추고 있습니다. 올바른 제품을 갖추고 있습니다. 그리고 점유율을 계속해서 확대할 수 있는 올바른 시장 포지션에 있습니다. 성공적인 AI 도입에는 사이버보안 전환이 필요하며, 이를 위해 기업 보안 프로그램의 다음 장(챕터)을 둘러싼 구조를 만들 새로운 운영체제가 요구됩니다.Falcon NextGen SIEM은 우리의 플랫폼을 구성하는 기반으로, CrowdStrike Holdings, Inc.를 고객의 사이버 보안을 위한 운영 체제로 전환합니다. NextGen SIEM은 고객들이 레거시 경쟁사 대비 속도와 효율의 이점을 받아들이며 변화를 기대해 온 시장에서, 역사적으로 진화 속도가 느렸던 판을 뒤흔드는 스케일 디스럽터로 자리 잡았습니다. 또한 Onum 인수로, CrowdStrike Holdings, Inc. 위에 더욱 쉽게 구축할 수 있도록 초대규모(hyper-scalable) 텔레메트리 탐지 파이프라인을 마련해 CrowdStrike Holdings, Inc.를 모든 고객의 핵심 데이터에 한층 더 가깝게 만들고 있습니다. FalconXion SIM은 기록적인 순증 ARR 분기를 달성했습니다. 지난 수년 동안 우리가 내려온 신중한 전략적 선택의 명확한 결과입니다. 우리는 기술의 가치는 그것이 제공되는 플랫폼만큼만 좋다는 것을 알고 있습니다. 그래서 통합된 단일 플랫폼을 만들기 위해 차세대 SIEM을 통합하는 데 막대한 투자를 했습니다. 이는 단일 콘솔이 아닙니다. 모든 CrowdStrike Holdings, Inc.의 데이터를 한곳에 모아주는, 정말로 통합되고 통일된 데이터 백엔드입니다. 단순히 규모의 경제를 제공하는 것을 넘어 훨씬 뛰어난 결과를 제공합니다. 그리고 Charlotte를 에이전틱 소크(에이전트형 SOCK) 오케스트레이터로 하여, 이제 FedRAMP High 승인을 받았으니, 우리는 오늘날 미래의 AI SOC를 제공하고 있습니다. 사이버 보안의 운영 체제로서의 입지를 더욱 강화하기 위해, 최근 AWS와의 확장된 파트너십을 발표했습니다. 이번 발표를 통해 AWS의 수백만 고객은 AWS 보안 콘솔 안에서 Falcon NextGen SIM에 네이티브로 액세스할 수 있게 됩니다. 즉시 NextGen SIEM에서 AWS 텔레메트리에 액세스하고, 상호작용하며, 분석할 수 있습니다. 한 단계 더 나아가, AWS 고객이 단일 콘솔에서 자신의 데이터를 조회할 수 있도록 연합형(federated) 검색도 활성화했습니다. 앞으로의 미래가 어떤 모습일지 매우 기대되며, 놀라운 파트너십과 FalconXion SIM이 고객에게 최고의 선택이라는 점을 확인해 준 데 대해 AWS에 감사드립니다. 한 대형 유럽 은행이 50만 건이 넘는 워크로드 EDR 배포를 갱신하며, 대규모 8자리(8-figure) 확장 계약을 통해 next-gen SIM, ONEM, 그리고 Charlotte를 추가했습니다. Ownham 인수로, 이 금융 기관은 기존 스트리밍 파이프라인 포인트 제품을 제거하는 동시에 Splunk에서 마이그레이션할 수 있었습니다. 하이퍼스케일러와 방화벽 벤더의 SIEM과 경쟁해 Falcon NextGen SIEM은 보안 및 IT 팀의 마음을 사로잡았습니다. 가장 쉬운 솔루션이었고, 가치를 가장 빠르게 확인할 수 있었으며, 가장 뛰어난 에이전틱 SOC 전환 플랫폼이었기 때문입니다. 우리의 아이덴티티 사업은 계속해서 매우 뛰어난 성과를 내고 있습니다. ITDR 제공에 대한 수요가 증가하는 가운데서도, 고객을 더욱 설레게 하는 것은 PAM과 Falcon Shield 두 가지 제공의 출시입니다. FalconShield는 기록적인 순증 ARR 분기를 달성했으며, SaaS 애플리케이션 보안에 대한 시장 수요가 보편적 필수 과제로 자리 잡으면서 순차적으로 거의 50% 성장했습니다. 사람이든 사람이 아닌(비인간) 신원에서 비롯되는 SaaS 앱의 오용을 막는 일은 그 어느 때보다 더 중요하고 더 어렵습니다. 악의적인 에이전틱 행동은 데이터가 풍부한 SaaS 애플리케이션을 노리고 있으며, 이들은 빠르게 침해의 먹잇감이 되고 있습니다. 온프레미스 앱부터 클라우드 앱까지, 우리는 이러한 침해를 막습니다. 포춘 500 물류 회사는 Falcon Shield를 사용해 배포 후 30분도 채 되지 않아 유출된 CRM 데이터를 찾아냈고, 이로 인해 7자리(7-figure) 규모의 계약을 성사시켰습니다. 한 선도적인 고객 경험 플랫폼은 Shield 데모를 보고 Flex를 통해 1시간 이내에 해당 모듈을 활성화했습니다. 그리고 마지막으로 글로벌 500의 퍼스널 케어 리더가 shield 평가를 진행해 자사의 CRM에서 25개의 알려지지 않은 그림자 인스턴스를 찾아냈습니다. 이 고객은 신속하게 7자리 규모의 확장 거래를 진행하며, SaaS 환경을 통제 상태로 전환했습니다. 이러한 사례가 보여주듯, 오늘날의 고조된 3자 SaaS 위험 환경은 가시성과 보호를 요구합니다. Falcon Shield는 거의 즉각적인 가치 실현(time to value)을 제공하며, 엔드포인트 배포가 없어도 신규 로고(신규 고객) 계정을 확보할 수 있는 제품입니다. 이제 우리가 Q3에서 기록적인 순증 ARR을 달성한 클라우드로 전환해 보겠습니다. CrowdStrike Holdings, Inc. M&A와 관련된 시장 교란의 영향으로 계속해서 이익을 보고 있으며, 저희를 계속 전진시키는 것은 최고의 수준의 런타임 보호에 대한 고객들의 적극적인 수용입니다. 클라우드 보안 시장이 성숙해질수록 고객들은 ‘포스처(posture)’가 ‘예방(prevention)’과 같지 않다는 사실을 깨닫고 있습니다. 보안 팀들은 이제 클라우드 환경 내에서 능동적 방어가 필요하다는 것을 이해했으며, 이는 런타임에서만 제공될 수 있습니다. CrowdStrike Holdings, Inc.는 가장 최근의 Frost & Sullivan CWP 보고서에서 검증된 클라우드 런타임 보안 리더입니다. 그리고 저희의 최근 Pangea 인수로 이제 고객의 AI 인프라 전 범위를 보호할 수 있는 위치에 서게 되었습니다. 최근 Falcon 컨퍼런스의 애널리스트 데이에서, AI 보호는 건물 보호와 유사하다는 점을 이야기했습니다. 보안 팀들은 자신들의 핵심 AI 인프라를 보호하기 위해 비통합적이고 파편화된 일련의 솔루션을 원하지 않습니다. 그들은 이러한 복잡성이 AI 지원 공격자들이 점점 더 악용할 수 있는 격차를 만들어낸다는 것을 알고 있기 때문입니다. CrowdStrike Holdings, Inc.의 Falcon 클라우드 보안은 고객이 종합적이고 통합된 엔드투엔드 솔루션을 통해 혁신적인 기술을 안전하게 도입하되, 최종 사용자의 속도를 늦추지 않도록 해줍니다. 포춘 500대 소비재 기업은 Falcon 클라우드 보안으로 Falcon 배포를 확장했고, 7자리(7-figure) 규모의 확장 계약을 성사시켰습니다. 이 고객은 통합된 CSPM, ASPM, CIEM 및 CDR 접근 방식의 이점을 위해 클라우드 보안 프로그램을 Falcon으로 옮기며 Wizz를 대체할 기회를 잡았습니다. 그 결과는 단일 플랫폼 관리, 더 나은 가시성, 그리고 단순히 경고하는 것을 넘어 클라우드 침해를 중단할 수 있는 능력으로 이어졌습니다. 이는 여러 Wizz 대체 사례 중 하나에 불과했습니다. 또한 Falcon 클라우드 보안은 8자리(8-figure) 규모의 거래에서 선도적인 Neo 클라우드를 보호하기 위해 선택되었습니다. 이 토큰 팩토리는 이제 AI를 ‘소스’에서부터 확보해야 할 때이며, 모든 규모의 기업이 그들을 신뢰하고 확신을 가지고 구축할 수 있어야 한다고 판단했습니다. 사이버보안은 비용이 아니라 차별화 요소이자 비즈니스의 촉진자(differentiator & business enabler)가 되었습니다. 그리고 마지막으로, 저희의 엔드포인트 사업에 대해서도 말씀드리고 싶습니다. 저희의 엔드포인트 사업은 AI 기반 수요의 흐름을 타며 분기에 가속화되었습니다. AI 세상에서는 너무 많은 것이 엣지로 밀려가고 있습니다. 이제 직원들은 Claw Desktop과 ChatGPT 같은 신규 애플리케이션을 직접 자신의 기기에 배포하고 있으며, 이는 생산성을 빠르게 향상시키는 동시에 상당한 새로운 리스크도 만들어냅니다. 이는 Common at Atlas 같은 새로운 AI 브라우저의 빠른 도입으로 더욱 악화되고 있는데, 이들은 새로운 기회와 동시에 새로운 취약점 및 위협도 함께 가져옵니다. AI 도입은 엔드포인트에 대한 새롭고도 강한 관심을 촉진하고 있습니다. 엔드포인트는 AI와 관련된 인간 및 비인간 상호작용의 중심지(epicenter)이기 때문입니다. 이 새로운 에이전틱(agentic) 세계에서 엔드포인트는 빠르게 ‘리스크 지점’, ‘생산성 지점’, 그리고 ‘기회 지점’이 되었습니다. 한 대형 정부 기관은 레거시 AV 75,000대 이상을 Falcon으로 교체하며 현대화를 추진하는 기회를 잡았고, 또한 CrowdStrike Holdings, Inc.에게 강력한 연방(federal) 분기였던 가운데 AWS 환경에서 클라우드 보호를 위해 저희를 배치했습니다. 더불어 포춘 500대 헬스케어 계정에도 저희를 공급하게 되었는데, 불과 몇 달 만에 엔드포인트, 클라우드, 그리고 SIM 환경을 현대화할 수 있었습니다. 이는 8자리 규모의 엔드투엔드 플렉스(flex) 확장 계약으로, 두 개의 SIM을 대체하고 Defender for Endpoint와 Point Cloud 보안 제품을 전환했습니다. 빈번히 모방되었지만 결코 그대로 복제되지는 않은 Falcon Flex는, 구매 과정에서의 마찰 없이도 고객이 Falcon 플랫폼의 전력을 더 쉽게 경험할 수 있게 해줍니다. 플렉스 모델은 더 많은 플랫폼 활용을 촉진하며 모듈 도입 속도를 가속합니다. Falcon Flex는 ‘언락(unlock)’이며 ELA가 아닙니다. Flex 고객의 종료 계정 ARR은 전년 대비 3배 이상 증가했습니다. 하지만 저희를 더욱 흥분시키는 것은 Reflex 활동에서 보고 있는 모멘텀입니다.리플렉스(Reflex) 계정 수는 분기 대비 2배 이상 증가해 200을 넘었고, 10개 고객은 초기 플렉스(Flex) 구독을 2회 이상 리플렉싱했습니다. 이는 플렉스 고객이 CrowdStrike Holdings, Inc.와 함께 ARR 및 TCV 지출을 늘릴 수 있고 실제로도 그렇게 한다는 점을 보여주며, 이는 ELA 모델과는 상반됩니다. 경제적 가치가 일회성으로 선결제 시점에 모두 실현되는 모델이기 때문입니다. 우리가 Flex를 출시했을 때는 고객이 당사의 플랫폼이 제공하는 전체 가치를 더 빠르게 누릴 수 있게 해줄 것이라고 믿었고, 지금 바로 그 일이 벌어지고 있습니다. 고객과 파트너 모두가 Falcon을 도입하는 최고의 방법으로 Flex를 계속 받아들이면서, Flex가 당사의 라이선싱 표준이 될 것으로 기대합니다. 우리의 커뮤니티, 즉 crowd가 기술을 구동하며, 우리는 바로 그들을 위해 구축합니다. 우리의 생태계 파트너들은 계속해서 새로운 성과의 고지를 함께 만들어가고 있으며, 이는 CrowdStrike Holdings, Inc.의 시장 및 카테고리 리더십을 확증합니다. 얼라이언스 팀은 파트너와의 딜에서 성사된 딜 가치 기준으로 기록적인 분기를 달성했습니다. CrowdStrike Holdings, Inc.의 시장적 입지는 미션 크리티컬한 시기에 더욱 분명하게 드러납니다. F5는 BIG IP 하드웨어와 가상 어플라이언스를 더욱 확실히 보호하기 위해 그들과 파트너십을 요청했습니다. 우리는 BIG IP에 센서를 신속히 배포해 그들의 인증을 받았고, F5는 대규모 Flex 거래에서 설치 기반을 대상으로 Falcon 및 Overwatch 라이선스를 구매할 기회를 잡았습니다. 네트워크 페리미터 보호를 강화하도록 설계된 새로운 삽입 지점에 업계 선도 수준의 보호 역량을 제공하게 되어 기쁩니다. 오늘날 수백 명의 F5 고객이 CrowdStrike Holdings, Inc.로 F5 어플라이언스를 보호하고 있습니다. 그중 상당수는 이전에는 CrowdStrike Holdings, Inc. 고객이 아니었습니다. 파트너들은 자신의 광범위한 AgenTic 엔터프라이즈 아키텍처 비전의 일부로 Falcon을 적용하며, 새로운 계정 환경으로 우리를 이끌어갑니다. 차세대 SIEM의 시장 내 성공을 경험한 그들은 대규모 7자리 수(백만 단위) 거래를 통해 Falcon으로 SIEM 운영을 표준화하기 위한 과감한 전환을 단행했습니다. 이는 자신들이 소유하고 운영하는 여러 기존 레거시 SIEM 기술을 사용하는 계정을 마이그레이션하는 과정입니다. CrowdStrike Holdings, Inc.로 통합하는 것입니다. 또한 당사의 차세대 SIEM 구현을 위한 선도적 글로벌 파트너인 그들은 포춘 500대 기업 다수 계정을 레거시 SIEM에서 차세대 SIEM 마이그레이션으로 옮기는 여정 전반을 이끌고 있습니다. Deloitte는 MXDR 운영에서 차세대 SIEM을 발표하며, 기존 SIEM 제공업체를 교체했습니다. 그리고 Wipro 역시 Falcon에서 보안 제공과 사고 대응을 표준화했습니다. GSI 커뮤니티는 우리 단일 플랫폼만이 제공하는 SIEM 및 SOC 전환의 기회를 빠르게 포착하고 있습니다. Falcon에서 파트너 주도형 서비스가 받아들여지는 정도는 우리가 대표하는 기회와도 연관됩니다. 최근 Canalys 보고서에 따르면, 당사 생태계는 Falcon 제품 매출 1달러당 최대 7달러 규모의 서비스 기회를 창출하며, 이는 Falcon 플랫폼을 둘러싼 큰 생태계 기회를 보여줍니다. 저는 어제 AWS와 함께 발표한 내용을 다시 말씀드리고 싶습니다. AWS는 모든 고객을 위한 기본 SIEM으로 Falcon NextGen SIEM을 선택했습니다. 그들의 Security Hub 콘솔에서 제공됩니다. 이를 통해 Falcon NextGen SIEM은 미리 채워진 AWS 데이터를 수백만 명의 AWS 고객에게 제품 주도형 성장(Product-led growth) 방식으로 제공합니다. 우리의 의도는 더 많은 계정이 AWS 데이터, CrowdStrike Holdings, Inc. 데이터 및 NextGen SIEM의 기타 제3자 데이터를 기반으로 제공되는 힘, 속도, 실행 가능성의 가치를 경험함에 따라 차세대 SIEM 사용을 플렉스 구독으로 전환하는 것입니다. 당사의 차세대 SIEM은 Falcon으로 경쟁함으로써, 다른 하이퍼스케일러 SIEM들과 맞서면서도 AWS가 현재 메우기 어려운 중요한 시장 공백을 메우는 데 도움을 줍니다. 당사의 next-gen sim은 아직 Falcon을 사용하지 않는 AWS 고객에게도 가치를 제공합니다. 우리는 관측성, 트리아지, 위협 헌팅을 위한 분산되고 사전 채워진 동시에 합리적인 보안 데이터 레이크가 되었기 때문입니다. 그리고 Charlotte는 고객을 대신해 이 전체 시스템을 운영하도록 돕고 있습니다. 또한 Accenture는 AWS와 함께 AWS 고객이 AWS에서 Falcon NextGen SIEM로 기존 레거시 SIEM을 떠날 수 있도록 돕는 런칭 파트너입니다.AWS와의 파트너십은 CrowdStrike Holdings, Inc.가 어제 re:Invent에서 AWS의 글로벌 보안 파트너 오브 더 이어(Global Security Partner of the Year) 및 AWS의 글로벌 마켓플레이스 파트너 오브 더 이어(Global Marketplace Partner of the Year)로 발표되며 더욱 강력해지며 이어지고 있습니다. Falcon을 도입해 AWS 계정을 온보딩하도록 교류할 기회와, 사이버보안을 위한 그들의 운영체제로서 함께할 수 있는 기회에 기대가 큽니다. 마지막으로, 오늘 Kroll과의 주목할 만한 MSSP 파트너십을 공유하고자 합니다. Kroll은 선도적인 미드마켓 전문 서비스 기업입니다. Kroll의 사이버보안 부서는 전 세계 미드마켓 기업들을 대상으로 매년 수천 건의 사고 대응(incident response) 업무를 수행합니다. 주로 사이버 보험 패널에 포함되어서입니다. 또한 사고 대응 및 관리형 탐지 대응(managed detection response) 업무를 위해 포인트 제품 DVR를 사용해 왔습니다. 이제 Kroll은 독점적으로 Falcon을 사용하며, 거의 8자리(8-figure) 규모의 리프 앤 리플레이스(rip and replace) 거래에서 Kroll은 이전에 포인트 제품 SMB EDR로 운영하던 거의 50만 개 엔드포인트를 Falcon으로 마이그레이션하고, 서비스 제공업체들을 위한 Falcon Complete로 자사의 MDR 서비스 수준을 한 단계 끌어올리고 있습니다. 그리고 Kroll의 SOC는 우리 Falcon Complete 팀이 맡게 됩니다. 이번 파트너십 발표는 오직 CrowdStrike Holdings, Inc.만이 제공할 수 있는 가치를 보여줍니다. 고객과 파트너 모두가 필요로 하는 서비스 기회를 더 많이 통합해 가치 있는 결과를 볼 수 있도록 하는, 수많은 확장 기회를 갖춘 최고의 기술 플랫폼입니다. 즉, 사고 대응, 사전(프로액티브) 평가, 관리형 탐지 대응, SOC 전환 등 어떤 것이든, 숙련되고 에이전트형 MDR 팀이 파트너들을 업레벨해 파트너들이 판매와 고객 서비스에 집중할 수 있게 하고, 우리는 ‘세계의 SOC’로서 침해를 막는 데 집중합니다. 우리는 Kroll의 기술 스택을 개선하고 열등한 포인트 제품을 대체했으며, Falcon Complete로 마진을 개선했고, 그들은 전체 업무 영역을 우리에게 이전했습니다. 이번 거래는 우리의 생태계를 위한 비즈니스 창출자로서 Falcon의 힘을 보여줍니다. 우리는 제품을 판매하는 것이 아닙니다. 우리는 성과(아웃컴)를 제공합니다. 사이버보안과 리스크 관리를 수행하는 완전히 새로운 방식을 세상에 소개합니다. 마무리로 말씀드리면, 이번 분기는 회사 역사상 손꼽히는 매우 훌륭한 분기였습니다. 가속이 다시 시작됐습니다. 우리는 이기고 있고, 침해를 막는다는 회사의 미션을 실천하고 있습니다. AI는 지금까지도 우리의 가장 큰 기회이자 최대의 수요 동인입니다. 우리는 AI로 사이버보안을 혁신하고 있습니다. 더 나아가, 우리는 AI의 전 세계적 사용을 보안하는 데 집중하고 있어, 모든 규모의 기업들이 더 많은 AI를 더 빠르고, 안전하게, 그리고 확신을 가지고 도입할 수 있습니다. 핵심은 이것입니다. AI 도입에는 올바른 사이버보안이 필요합니다. 그것에는 CrowdStrike Holdings, Inc.가 필요합니다. Jensen Huang은 NVIDIA GTC에서 워싱턴 DC 무대에 서서, “CrowdStrike Holdings, Inc.보다 더 나은 방어자가 있다고 상상하기 어렵습니다.”라고 우리 시장에서의 위치를 가장 잘 요약해 말했습니다. NVIDIA와 함께하고 있는 변혁적 작업은 AI를 아주 근원지에서부터, 즉 그 인간 및 비인간 사용자와 그 결과까지 보안하는 방식을 대표합니다. 저는 이것을 회사에 대한 세대(제너레이션)를 바꾸는 기회로 봅니다. AI는 CrowdStrike Holdings, Inc.를 새로운 높이로 계속 밀어 올리는 수많은 역풍(tailwinds) 중 하나일 뿐입니다. 한 가지 확실한 것은, 고객이 기술 변화와 전환을 추진할 때마다 사이버보안은 변함없이 필수적인 필요조건이었다는 점이며, 그 변함없는 필요는 CrowdStrike Holdings, Inc.입니다. 끝으로, 우리 앞에는 큰 Q4 기회가 있습니다. 견고한 수요 환경과, 막아야 할 침해가 부족하지 않습니다. 사이버보안은 연휴를 위해 멈추지 않으며, 우리 역시 그렇지 않습니다. 안전하게 보내시고 즐거운 연휴 보내세요. 이제 Bert Podbere, CrowdStrike Holdings, Inc.의 CFO에게 콜을 넘기겠습니다. Burt Podbere: George, 감사합니다. 그리고 안녕하세요, 여러분. 간단히 한 가지 확인드리겠습니다. 달리 명시되지 않는 한, 오늘 제 발언에서 언급되는 모든 수치는 수익(revenue)을 제외하면 비-GAAP입니다. 또한 오늘 우리가 보고하는 결과에는, 분기에 마감된 Oum과 Pangaea의 인수가 포함되어 있으며, 이는 매출 및 ARR에 비해 미미(de minimis)한 수준입니다.우리는 유기적 성장에 힘입어 3분기에 예상을 뛰어넘는 탁월한 성과를 달성했으며, 안내된 모든 지표에서 기대치를 상회했습니다. 우리는 기록적인 3분기 순증 ARR(Net new ARR) 2억 6,500만 달러를 달성했는데, 이는 우리의 기대치를 두 자릿수(숫자) 백만 달러 단위로 상회했을 뿐 아니라 10%포인트 이상 더 높은 수치입니다. 순증 ARR 성장률은 전년 대비 73%로 가속되었고, 종료 ARR은 49.2억 달러로 23% 성장(전년 대비)하며 가속했습니다. 조지(George)가 강조했듯이, 우리의 성과는 기관들이 에이전틱 시대의 사이버보안에 우선순위를 두고 고객들이 SOC의 운영 체제인 Falcon에 통합하고 있다는 점에서 단일 플랫폼 전략의 성공을 반영합니다. 우리는 플랫폼 전반에서 가속을 제공했으며, 클라우드, 차세대 SIEM, 차세대 아이덴티티가 모두 강력한 결과를 전달했습니다. 모멘텀은 모든 규모의 고객들 전반에 걸쳐 폭넓게 나타났습니다. 엔터프라이즈부터 다운마켓, 그리고 MSSP에 이르기까지, 기업 부문에서 기록적인 성과를 달성했고 공공 부문에서는 특히 미국 연방 및 고등교육에서 견조한 성과를 보였습니다. Falcon Flex는 flex 구독 모델을 채택한 계정들로부터 종료 ARR이 13.5억 달러 이상에 이르면서 플랫폼 통합의 강력한 동력으로 계속 자리잡고 있습니다. Falcon Flex는 고객이 더 많은 Falcon 플랫폼을 더 빠르게 도입하기 쉽게 만들어 주기 때문에, 빠르게 표준 라이선싱 모델이 되어가고 있습니다. 고객들은 Falcon을 계속 활용해 보안 니즈를 통합하고 총소유비용(TCO)을 낮춰, 전 분기 대비 더 높은 유지율과 모듈 채택률 증가로 이어졌습니다. 3분기 기준으로 구독 고객의 49%가 현재 6개 이상 모듈을 사용하고 있으며, 34%는 7개 이상, 24%는 8개 이상 모듈을 사용하고 있습니다. 사업 모멘텀이 강화되고, 사상 최대 규모의 파이프라인이 4분기에 진입함에 따라, 2026 회계연도(FY '26)를 마무리하고 2027 회계연도(FY '27) 및 그 이후를 내다보는 동안에도 수익성 있는 성장을 제공할 수 있다는 강한 확신을 가지고 있습니다. 손익계산서(P&L)로 넘어가, 총매출은 우리의 가이던스 범위를 초과했으며, 전년 3분기 대비 22% 성장해 12.3억 달러에 도달했습니다. 구독 매출은 전년 3분기 대비 21% 성장해 11.7억 달러에 이르렀고, 전문 서비스 매출은 6,550만 달러였습니다. 3분기 매출의 지역 구성은 대략 미국 67%, 국제 지역 33%로 이루어졌으며, 2분기 대비 미국 및 APAC의 전년 대비 매출 성장률이 모두 가속되었습니다. 총 비GAAP(non-GAAP) 매출총이익률은 78%였고, 비GAAP 구독 매출총이익률은 매출의 81%로 증가했습니다. 3분기 총 비GAAP 영업비용은 7.032억 달러로 매출의 57%였습니다. 3분기에는 9월에 개최했던 연례 Falcon 컨퍼런스에서 비롯된 판매 및 마케팅 비용의 전형적인 증가를 확인했습니다. 이 행사는 올해 최대 규모의 세일즈 이벤트였으며, 8,000명 이상의 참석자가 참여하며 여러 기록을 세웠습니다. 비GAAP 영업이익은 2.646억 달러의 기록적인 수준이었고, 영업이익률은 21%로 가이던스를 초과했습니다. 이러한 성과는 강력한 매출 상단 실적, 매출총이익률 개선, 그리고 매출 실행력을 통해 뒷받침되었으며, 이는 순증 ARR 성장을 가속하는 것과 운영상의 우수성을 균형 있게 맞추면서 수익성 있는 성장에 대한 우리의 약속을 강조합니다. GAAP 기준 CrowdStrike Holdings, Inc.에 귀속되는 순손실은 3,400만 달러였으며, 7월 19일 사건과 관련 사안에 따른 비용 2,620만 달러가 포함되었고, 인수 관련 비용 560만 달러도 포함되었습니다. 비GAAP 기준 CrowdStrike Holdings, Inc.에 귀속되는 순이익은 기록적인 2.454억 달러로, 희석 주당 기준 96¢였으며 가이던스를 초과했습니다. 현금 흐름으로 넘어가, 우리의 현금 및 현금성 자산은 48억 달러였습니다. 우리는 영업활동으로부터 기록적인 현금흐름 3.975억 달러를 창출했으며, 기록적인 3분기 잉여현금흐름(Free cash flow)은 2.959억 달러(매출의 24%)였습니다. 사건 관련 및 전략 계획 비용에 대한 지급이 3분기 잉여현금흐름에 약 5,300만 달러 영향을 미쳤습니다. 전망 및 모델링 노트로 넘어갑니다. Falcon에서 고객 플랫폼 통합이 계속 모멘텀을 이어가고 있으며, 당사의 기록 파이프라인과 AI 기반 수요 환경이 결합된 결과로, 4분기를 마무리하고 2027 회계연도를 바라보는 시점에서 강한 확신을 갖고 있습니다. 당사는 ARR 또는 순 신규 ARR 종료를 유도하는 것은 아니지만, 당사의 매출 가이드는 다음 가정을 포함합니다. 3분기에서 4분기까지 순 신규 ARR이 연속 기준으로 한 자릿수 초~중반(teen) 성장률로 성장하여, 2026 회계연도 종료 ARR 성장률이 전년 대비 23%로 이어질 것으로 예상합니다. 당사의 순 신규 ARR 가정의 중간값에서는, 하반기 순 신규 ARR 성장률이 전년 대비 최소 50%로, 이전에 제공했던 전년 대비 최소 40% 가정을 크게 상회할 것으로 기대합니다. 이는 당사의 강한 3분기 성과와 기록적인 파이프라인에 의해 주도될 것입니다. 또한 당사는 이제 증가된 2026 회계연도 순 신규 ARR 가정을 바탕으로 2027 회계연도의 전년 대비 순 신규 ARR 성장률이 최소 20% 이상일 것으로 계속 기대하고 있습니다. 9월 투자자 브리핑에서 말씀드린 대로, 성공적인 CCP 및 관련 파트너 프로그램의 결과로 당사의 ARR 대 구독 매출 가정에는 4분기에 1,300만~1,500만 달러의 분리가 포함되어 있으며, 이는 Falcon에서 언급한 내용과 일치합니다. 이를 통해 2026 회계연도 매출 가이드를 중간값에 맞출 수 있습니다. 당사는 또한 강한 3분기 성과와 기록적인 파이프라인을 반영하여 중간값 기준으로 매출 가이드를 2,410만 달러 상향했습니다. 모델을 업데이트하실 때 이러한 역학을 염두에 두어 주시기 바랍니다. 현금으로 넘어가면, 당사는 4분기 잉여현금흐름(FCF) 마진이 27%가 될 것으로 예상하며, 사고(incident) 관련 비용과 관련하여 약 3,300만 달러의 현금 지급을 포함합니다. 이로써 2026 회계연도 전체의 잉여현금흐름 마진 기대치는 25%로 됩니다. 마지막으로, 당사는 2027 회계연도 파트너 리베이트, 비GAAP 영업이익 마진, 잉여현금흐름 마진에 대해서는 당사가 이전에 제공했던 가정에 대해 확신을 유지하고 있으며, 이는 2026 회계연도 3분기 실적 발표 자료의 모델링 가정 슬라이드에 자세히 나와 있습니다. 오늘 준비 발언 이후 ir.crowdstrike.com에서 확인하실 수 있습니다. 이제 전망으로 넘어가겠습니다. 2026년의 경우, 총매출이 12.9억~13.0억 달러 범위가 될 것으로 예상하며, 전년 대비 성장률 22~23%를 반영합니다. 비GAAP 영업이익은 3.15억~3.19억 달러 범위, CrowdStrike Holdings, Inc.에 귀속되는 비GAAP 순이익은 2.82억~2.87억 달러 범위로 예상합니다. CrowdStrike Holdings, Inc.에 귀속되는 희석 비GAAP 순이익은 주당 약 1.09~1.11달러로 예상합니다. 21%의 세율과 희석 기준 가중평균 주식수 약 2억 5,800만 주를 적용합니다. 2026 회계연도 전체의 경우, 당사는 현재 총매출이 47.97억~48.07억 달러 범위가 될 것으로 기대하며, 이는 전년 회계연도 대비 21~22%의 성장률을 반영합니다. 비GAAP 영업이익은 10.36억~10.40억 달러 사이로 예상됩니다. 또한 2026 회계연도 비GAAP 순이익(CrowdStrike Holdings, Inc. 귀속)은 9.50억~9.54억 달러 사이로 예상합니다. 21%의 세율과 희석 기준 가중평균 주식수 약 2억 5,600만 주를 활용하여, CrowdStrike Holdings, Inc.에 귀속되는 비GAAP 순이익은 주당 3.70~3.72달러 범위로 예상합니다. 이제 George와 저는 여러분의 질문을 받겠습니다. George Kurtz: 감사합니다. Operator: 질문을 하시려면, Zoom 창 하단에 있는 바에서 손을 들기 버튼을 클릭해 주세요. 언제든 손을 내리시면 대기열에서 빠지실 수 있습니다. 차례가 되면 이름을 불러드리고, 화면에 화면 메시지가 표시되어 음소거 해제하실 수 있음을 안내해 드립니다. 시간상 참가자들은 질문을 한 번으로 제한합니다. 첫 번째 질문은 JPMorgan의 Brian Essex께서 하시겠습니다. 음소거를 해제하고 질문해 주세요. Brian Essex: 좋습니다. 질문해 주셔서 감사합니다. 그리고 좋은 결과를 내주셔서 축하드립니다. 그리고 Andy, 새로운 역할에 대한 축하를 드립니다. 아마 George에게, 사업의 엔드포인트 부문에서 가속이 붙은 것을 듣게 되어 정말 좋네요. 그리고 사업의 신흥 세그먼트에 대해서는 연말까지 어떤 업데이트도 제공하지 않으실 거라는 건 알겠습니다. 다만, 작년의 초기 CCP 이니셔티브를 어느 정도 마무리해 가는 과정에서 그 세그먼트들이 어떻게 움직이고 있는지 조금만 더 구체적으로 말씀해 주실 수 있을까요? 그리고 Bert에 대해서는 Pangea가 ARR에 미치는 영향은 제공하지 않으신다는 것도 알지만, 순증 ARR의 계절성(오가닉)이라든지 어느 정도 감이 있으실까요? 감사합니다. George Kurtz: 안녕하세요, Brian. 감사합니다. 네. 먼저, 질문하신 내용의 핵심인 신흥 제품들을 보면, 정말 놀라울 정도로 훌륭한 성과를 냈습니다. NextGen SIM을 보면, 저희에게는 최고의 성과를 보여준 ‘올스타’였습니다. 성과를 낼 수 있었던 관점에서, 그리고 더 나은 결과를 위해 비용을 낮추는 데 있어서 정말 믿기 어려울 만큼의 결과를 확인했습니다. Identity도 마찬가지로요. 이것이 엔터프라이즈 환경에서 AI를 확보하는 데 핵심입니다. 그리고 물론 클라우드도 분기 내내 거둔 큰 성과들이 있었죠. 그래서 말씀하신 대로 다음 분기에 그것들을 보고드리겠지만, 결과에 대해서 우리는 정말, 정말 만족하고 있습니다. 그리고 고객들이 기술을 받아들이고, 단일 플랫폼이 제공하는 통합을 채택하고 있습니다. 그런 관점에서는 저는 매우 만족합니다. 그리고 CCP를 한 번 살펴보면, CCP는 저희가 제공한 것처럼 정확히 그 일을 하기 위해 설계된 것이었습니다. 맞죠? 저희는 고객들이 처한 상황을 돕고, 또한 플렉스(Flex) 도입을 가속할 수 있는 방법을 제공했습니다. 그 결과 분기 내내 저희가 짚어 드렸던 플렉스 라이선스 도입이 나타났고요. 그리고 물론 훌륭한 엔드포인트 분기(end point quarter)도 있었는데, 이것이 다른 모든 모듈을 계속해서 이끄는 데 도움이 되고 있습니다. 전반적으로, 지금 막 말씀드린 분기 결과보다 더 만족할 수는 없을 것 같습니다. Burt Podbere: 네. 그리고 Pangea에 관한 질문에서, 저는 아마도 아주 소액의 영향이 있었고 그것이 매출 측면과 신규 ARR 측면 모두에서 데미니미스(de minimis) 수준이었다고 말씀드렸던 것 같습니다. 그리고 그 영향들이 Q4에 플랫폼에 반영될 거라서 기대하고 있습니다. 저희가 그렇게 보고 있습니다. Andy Nowinski: 질문 감사합니다, Brian. 오퍼레이터, 다음 질문입니다. Operator: 다음 질문은 Barclays의 Saket Kalia 님이 하겠습니다. Saket Kalia: 안녕하세요, 훌륭하네요. 여러분. 좋은 분기였고, 축하드립니다, Andy. 감사합니다. George Kurtz: George, 아마 당신께서 앞서 SIM에 대해 하신 코멘트를 이어서 말씀드리고 싶습니다. SIM 시장이 디스플레이서먼트(displacements, 대체) 속도가 더 커지기 시작하는 것처럼 느껴집니다. 그 기회들에서, 고객들이 예전에 쓰던 것과 비교해 볼 때, 어떤 종류의 가치를 포착할 수 있는지 말씀해 주실 수 있을까요? 그리고 관련해서, 다가오는 분기들, 또 향후 몇 년 동안 레거시 SIM 갱신(renewals) 일정은 어떻게 보시나요. 물론 그 과정에서 타깃을 하실 거라고 생각합니다. 감사합니다. George Kurtz: 네. 그래서 제가 한 가지 답변으로 최대한 정리해 보겠습니다. Saket, 이렇게 설명해 볼게요. 우리가 걸어온 여정과, 레거시 AV를 대체해 온 방식이 있습니다. 그걸 보면 레거시 SIM을 대체하는 시장도 초기에는 마치 그때와 비슷한 양상으로 느껴집니다. 고객들은 더 나은 결과를 원하고, 더 빠른 성과를 원하며, 더 낮은 비용을 원합니다. 그리고 저희는 이미 플랫폼 안에 EDR 데이터를 갖고 있기 때문에, 경쟁사 대비 ‘파격적인(disruptive) 가격’ 제안을 할 수 있습니다. 여기서 가장 끈끈한(가장 쉽게 바꾸기 어려운) 데이터는 EDR 데이터입니다. 저희는 이미 그 데이터를 가지고 있죠. 결국 고객에게 NextGen SIM을 활성화하는 여정(journey)이 되는 겁니다. 그래서 고객과 함께할 수 있는 기회, 그리고 앞으로 어떻게 진입해 나가고, 나아가 그 기회를 어떻게 활용할지 생각할 때는, 한 가지를 염두에 두셔야 합니다. 저희 고객들은 모두 넥스트젠 SIEM(Next-gen SIEM)을 사용할 수 있도록 되어 있습니다. 저희 고객들은 모두 넥스트젠 SIEM이 가능(Enabled)합니다. 이건 다른 시장 참여자들과의 엄청난 차이이고요. 우리가 해야 할 건 라이선싱(licensing)과 실행(exercise) 과정을 거치는 것뿐인데, Flex가 그것을 가속하는 데 도움을 주고 있습니다. 따라서 저희는 경쟁력 있는 파격적인 가격을 제안할 수 있고, 또한 시간이 지나면서 고객과 함께 전체 ‘월렛 쉐어(wallet share, 지갑 점유율)’를 전반적으로 성장시킬 수 있습니다.그래서 이건 여러 해에 걸친 긴 테일 여정인데, 레거시 AV의 이동과 느낌이 아주 비슷합니다. Andy Nowinski: 매우 도움이 됐습니다. 감사합니다, doc. Andy Nowinski: 감사합니다, Saket. 운영자, 다음 질문입니다. Operator: 다음 질문은 RBC의 Matt Hedberg가 드립니다. Matt Hedberg: 좋아요. 제 질문을 받아주셔서 감사합니다. 그리고 이번 분기에도 저도 축하드립니다, Andy. George, 차세대 SIEM의 성공과 ONAM에 이어서, Saket의 질문과도 조금 관련해—관측 가능성(observability)으로의 추가적인 진출을 더 보시나요? 물론 사이버 경쟁사들 중 일부가 관측 가능성 쪽으로 더 깊게 들어가는 움직임이 있었습니다. 이 시장을 어떻게 보시는지 궁금합니다. 또, 이것이 여러분에게도 통합(consolidation) 기회가 될 수 있을까요? George Kurtz: 글쎄요, 우리는 그것을 통합 기회로 보고 있습니다. 그리고 통화 중인 모든 분들께 상기시키고 싶습니다. 우리가 Shumio를 인수했을 때—그게 LogScale이 됐죠—그들의 사업 중 50%가 실제로 관측 가능성이었습니다. 그래서 우리는 관련 기술을 모두 갖고 있습니다. 더 나아가, 플랫폼이 너무 많은 데이터와 텔레메트리를 수집하기 때문에, 현재 관측 가능성 사용 사례를 위해 이를 사용하는 고객들이 있습니다. 여기에 플랫폼 내에서 심층 검사(deep inspection)를 수행하는 에이전트 기술을 결합하면, 고객들이 이미 소비하고 있는 보안 데이터의 범위를 훨씬 넘어서는 데이터를 갖게 됩니다. 그리고 여기에 ONEM, 파이프라이닝(pipelining) 기술, 그리고 데이터 패브릭(data fabric)을 더하시면, 다시 말해 IT 데이터를 가져올 수 있는 그 능력이 있고—그런 부분들에서 우리가 앞에 둔 기회가 정말 큽니다. 즉, 다시 말해 이건 우리에게 전혀 새로운 게 아닙니다. 우리는 실제로 이미 해왔던 일이죠. 그리고 이것은 우리가 고객에게 제안하는 방식, 그리고 고객들이 받아들이는 방식의 일부이기도 합니다. 그래서 이미 거기에 있고, 분명 더 할 수 있는 것도 있으며, 분명 더 해나갈 것입니다. Andy Nowinski: 좋습니다. 감사합니다, Matt. 운영자, 다음 질문입니다. Operator: 다음 질문은 Goldman Sachs의 Gabriela Borges가 드립니다. Gabriela Borges: 안녕하세요. 좋은 오후입니다. 감사합니다. Bert에게 질문입니다. 그래서 CrowdStrike Holdings, Inc.는 고객 코호트에 대한 수년간의 데이터와, 시간에 따라 고객 코호트가 여러분과 함께 어떻게 확장되는지에 대한 데이터가 있습니다. 이제 Flex에 대한 데이터도 몇 분기치가 쌓였고, Flex 고객들이 시간에 따라 여러분과 함께 어떻게 확장되는지도 보게 되었습니다. 이 안에는 구조적인 요소가 있습니다. 즉, 고객이 여러분과 통합하는 것이 더 쉬워진다는 점이죠. 그런데 저는 또 한 가지, Flex로 인해 일정 기간 동안 NRR에 대한 상승 바람(테일윈드)이 더 커지는 동적이 있는지 궁금합니다. 예를 들어 Flex가 시작될 때 가장 우수하고 가장 열성적인 고객부터 시작해서, 이후에는 점차 더 낮아지는 형태일 수도 있지 않을까요? 그래서 질문은—Flex가 모델에 만들어내는 테일윈드를 어떻게 보시는지, 그리고 그것이 얼마나 지속 가능하다고 보시는지입니다. 감사합니다. Burt Podbere: 감사합니다, Gabriela. 제가 이 부분을 바라보는 방식은 이렇습니다. 우리의 flex 라이선스는 연속적입니다(continuous). Net ARR은 시간에 따라 계속 연속적으로 유지됩니다. 그리고 이 전체 프로그램의 아름다움은, 고객이 더 많이 쉽게 구매할 수 있도록 설계됐다는 점입니다. 시간이 지나면서, 우리가 더 많은 제품을 시장에 내놓고 고객에게 더 많은 이용 가능성을 제공하면서, 우리는 더 큰 기회를 기대하고 있습니다. 그리고 통화 중인 모든 분들이 기억하셔야 할 가장 큰 핵심은, 바로 Flex가 그렇게 설계됐다는 것입니다. 즉 고객이 구매하기 더 쉽게 만들고, 우리로서는 배포하기도 더 쉽게 만들 수 있으며, 가치를 제공하고 TCO(총소유비용)를 낮추는 데 도움이 되도록—그렇게 설계됐다는 점입니다. 우리는 그렇게 생각합니다. 그리고 그 혜택으로 우리는 더 큰 딜과 더 긴 딜을 보고 있습니다. 그건 우리에게도 좋고, 고객에게도 좋습니다. 그리고 제가 말씀드린 것들 속에서 가장 중요하게 생각하는 것은, 제가 방금 말한 것들에 묻혀버리지 말아야 한다는 점입니다. 바로 통합(consolidation)입니다. 우리는 이 회사를 시작할 때부터 통합을 이야기해왔습니다. 고객이 우리와 더 많은 일을 할 수 있게 하고, 우리에게 더 많은 지출을 하게 하며, 우리와 더 많이 지출해서 총 TCO를 낮출 수 있게 하는 것 말이죠. 제 생각에 이것이 가장 큰 포인트이고, 제가 꼭 강조하고 싶은 부분입니다. Andy Nowinski: 감사합니다, Gabriela. 오퍼레이터, 다음 질문입니다. 오퍼레이터: 다음 질문은 Wedbush의 댄 아이브스가 드립니다. 댄 아이브스: 네. 감사합니다. 그리고 메르세데스 딜도 축하드립니다, 조지. AI에 대해 이야기해 주실 수 있을까요? 예를 들어, 배치가 점점 더 늘어나는 과정에서 그것이 고객들과의 대화가 어떻게 바뀌고 있는지요. CrowdStrike Holdings, Inc.가 위치한 관점에서, 지난 3개월, 6개월, 9개월 사이에 어떻게 달라졌는지에 대해 조금만 통찰을 주실 수 있을까요? 조지 커츠: 네. 좋습니다. 감사합니다, 댄. 항상 감사합니다. AI에 대한 대화를 생각해 보면, 고객들이 깨달은 점은 CrowdStrike Holdings, Inc.가 보안 분야에서 챗봇을 넘어선 유일한 회사일 가능성이 높다는 겁니다. 제가 말하는 것은 Charlotte AI와 그와 연관된 에이전트가 플랫폼에 깊게 내장돼 있다는 것입니다. 유럽에서의 마지막 Falcon 행사에서, 우리는 11개의 AI 에이전트와 에이전트 워크를 이야기했는데, 이를 통해 고객이 실제로 자신만의 보안 에이전트를 만들 수 있습니다. 우리는 이것이 우리에게 엄청난 기회가 될 것이라고 봅니다. 즉, 챗봇에서 실제로 일을 수행하는 단계로 옮겨왔고, 이 점은 경쟁사와의 차별점이라고 계속해서 듣고 있습니다. 경쟁사들은 여전히 챗봇에 머물러 있는 반면, 우리는 플랫폼 안에서 해냈습니다. 우리는 각 모델을 위한 모델 모듈을 만들었고, 고객에게는 4일짜리 작업이 걸릴 만한 결과를 몇 분 만에 제공하고 있습니다. 그리고 제가 참석했던 다양한 행사에서—라스베이거스의 Falcon과 유럽의 Falcon In Europe—고객들이 Charlotte의 진화, 성숙 과정, 그리고 그것이 그들의 성공에서 핵심이 된 방식에 대해 이야기하는 것을 들었습니다. 아까 제가 말했던 것으로 다시 돌아가면, CrowdStrike Holdings, Inc.는 SOC의 운영체제가 됐고, Charlotte은 그 안에서 큰 부분을 차지합니다. 앤디 노윈스키: 알겠습니다. 댄, 감사합니다. 오퍼레이터, 다음 질문입니다. 오퍼레이터: 다음 질문은 Jefferies의 조지프 갈로가 드립니다. 조지프 갈로: 안녕하세요, 여러분. 질문 감사합니다. 그리고 새 역할을 맡은 앤디도 축하드립니다. 여러분이 27년 회계연도 순 신규 ARR 성장률 20%를 더 높은 수치에서도 그대로 유지한 모습이 정말 인상적이었어요. 3Q에서 사업이 가속됐던 여러 핵심 구성 요소를 말씀해 주셨는데, 내년에 대한 상방(업사이드)에 영향을 줄 수 있는 성장에 있어서 비중이 큰 제품이 1~2개 정도 있을까요? 그리고 그와 관련해, AI를 위한 보안은 필요해 보이지만 아직 매우 초기 단계인데요. 이 부분이 27년 회계연도에 대한 예비 가이던스에 반영돼 있나요, 아니면 더 장기적인 건가요? 감사합니다. 앤디 노윈스키: 네. 물론입니다. 그래서 조지 커츠: 내년을 볼 때, 다시 말씀드리자면 우리가 이야기한 다음 세대 SIM과 함께 보게 되는 모멘텀입니다. 이것은 올스타 제품이고, 많은 가치를 제공합니다. 통합(consolidation)을 이야기하는 이 시장에서 핵심이 되는 부분이죠. 그리고 고객이 해내지 못했던 일을 가능하게 해주고 있습니다. 또 한 가지, 아마도 충분히 평가받지 못하는 영역이 있다면, 규모와 상관없이 많은 조직이 과거에 비용 때문에 특정 데이터를 수집하지 않기로 결정해 왔다는 점입니다. CrowdStrike Holdings, Inc.는 실제로 그 수집의 ‘조리개’를 더 열 수 있고, 그동안 수집하지 못했던 모든 데이터를 수집하는 데서 가치를 제공할 수 있습니다. 전반적으로 우리는 지갑 점유율을 확장하고 있지만, 동시에 그들이 보지 못했던 데이터를 수집해 더 많은 가치를 제공하고, 이전에는 가능하지 않았던 결과(outcomes)를 제공하고 있는 것입니다. 그래서 저는 그 올스타를 먼저 보겠고, 또 클라우드를 보겠습니다. 그리고 콜에서 말씀드린 대체(디스플레이스먼트) 상황도 말씀드릴 수 있겠죠. 또한 우리가 이야기했던 런타임 보호(runtime protection)도 봐야 합니다. 고객들은 그 보호를 원합니다. 그리고 Falcon Field도 있습니다. 다시 말해 클라우드와 아이덴티티 관련인데, SaaS 애플리케이션을 보호하는 데 도움이 되는 핵심 기술입니다. 이 모든 것은 다가오는 해에 우리에게 정말 훌륭한 기회들이고, 우리는 앞으로도 계속 더 집중해 나갈 겁니다. 앤디 노윈스키: 알겠습니다. Joe, 감사합니다.다음 질문입니다. 진행자: 다음 질문은 Citi의 Fatima Boolani 님께서 하시겠습니다. Fatima 님, 음소거를 해제하시고 질문을 해주세요. Fatima Boolani: 아, 제가 가겠습니다. 제 질문을 받아주셔서 감사합니다. George, 이 내용을 당신께 직접 전달하고 싶었습니다. AWS와의 강화된 파트너십 강점에 대해 많은 정보를 주셨어요. AWS 고객으로서의 당신의 근접성과 매우, 매우 전략적인 파트너로서의 위치는 그 관계를 더욱 굳건히 했습니다. 그래서 매우 높은 수준의 전략적인 질문을 드리고 싶습니다. 즉, AWS와의 근접성이 다른 하이퍼스케일러들과의 관계를 가로막거나, 영향을 미치거나, 혹은 잠재적으로는 복잡하게 만들 수 있는지, 그리고 여러 클라우드를 활용하는 고객들과의 관계에 대해 말입니다. 그런 역학 관계를 조금 더 깊이 들여다볼 수 있을까요. 다시 말해, AWS와의 강화된 파트너십과 완전한 Falcon 제품군을 매우 깊게 통합된 방식으로 AWS 내부에서 사용할 수 있다는 점 때문에요. 감사합니다. George Kurtz: 먼저, 이 파트너십에 대해 정말 더할 나위 없이 기대가 큽니다. 제 생각에는 이것은 AWS 고객뿐 아니라 CrowdStrike Holdings, Inc.의 고객들에게도 정말 놀라운 일이 될 겁니다. 이제 네이티브로, AWS에서 차세대 SIEM으로 데이터를 실제로 전송할 수 있게 되었고, 이는 사용자의 콘솔 안에 바로 들어있습니다. 그리고 이는 엄청난 가능 요인이 되어, 새로운 고객 확보로 이어질 것입니다. AWS 고객들에게 꼭 필요한 기술입니다. 그래서 전반적으로 아주 훌륭한 관계이고, 깊이 통합되는 것을 기대하고 있습니다. 그리고 현재 환경을 생각해보면, 아시다시피 세상에는 항상 여러 회사들과 협력할 수 있는 영역이 있습니다. AI 분야를 한번 보세요. 그리고 거기에 얼마나 많은 사람들이 여러 회사들과 협업하는지요. 보안을 적용해보면, 물론 우리는 그곳에 있는 다른 플레이어들과도 협력하게 될 겁니다. 그들은 시장에서 가장 좋은 기술을 활용할 것이고, 그 시장 최고의 기술은 CrowdStrike Holdings, Inc.입니다. 그리고 우리는 모든 고객과 잠재 파트너를 지원하기 위해 거기에 있습니다. 그러니 그것이 우리가 그렇게 하는 것을 배제하진 않습니다. 다만, 다시 한 번 말씀드리지만, 이것은 AWS와 우리가 맺고 있는 훌륭한 관계를 강화합니다. 우리는 기술 측면뿐 아니라 마켓플레이스에서도 그들과 파트너십을 맺을 수 있었습니다. 그리고 제가 언급했던 수상 경력을 통해 그 증거를 보셨을 겁니다. 전반적으로, 앞으로의 미래가 가져올 것에 대해 매우 기대가 큽니다. Andy Nowinski: 감사합니다, Fatima. 진행자님, 다음 질문 부탁드립니다. 진행자: 다음 질문은 Morgan Stanley의 Meta Marshall 님께서 하시겠습니다. Meta Marshall: 좋습니다. 감사합니다. 이번 분기에 코어 EDR 가속이 있었다고 말씀하셨고, 그 촉매로 AI를 언급하셨는데요. 질문은, 더 지능적이 되면서 더 많은 엔드포인트가 보호받는다는 의미인가요, 아니면 기존 고객들이 일반적인 AI 도입의 일환으로 현대화하려는 것인가요? George Kurtz: 물론입니다. 엔드포인트와 AI 채택을 생각하면, 그 대부분은 엔드포인트에서 일어납니다. 사람들이 엔드포인트에서 사용자로 실행하고 있는 다양한 기술들을 떠올려보세요. 컨설팅 회사들과 다른 곳들에서, 사람들이 효율을 내야 하고 또 해야만 하기 때문에 비즈니스에서 AI를 활용하는 큰 발표들을 본 적이 있습니다. 그 말은 곧, 그 과정이 기업들에게 기회와 노출을 만든다는 뜻입니다. 그래서 그들은 어떤 종류의 쿼리가 들어오는지 모니터링해야 할 것입니다. 어떤 데이터가 나오는지 모니터링해야 합니다. 그리고 다른 어떤 서비스들이 그 AI 데스크톱 기술들에 연결되어 있는지도 모니터링해야 합니다. 그러면 그것이 또 다른 위협 요인이 됩니다. 그래서 이것이 촉매가 되는 거죠. 다시 말하지만, 이것은 향후 새로운 위험 요인으로서 과소평가되고 있다고 생각합니다. 지난 몇 년 동안 우리가 겪지 않았던 새로운 위험 요인이기 때문입니다. 그런데 이건 AI 생성이 아니라 AI 채택입니다. 그리고 저는 이것이 우리에게는 엄청난 시장이 될 것이라고 믿습니다. 바로 거기에서 우리가 그 가능성을 보고 있습니다.그리고 아시다시피, 전반적으로 제가 늘 말하듯이 시장의 50%는 여전히 레거시 AV이고, 엔드포인트 사업에서도 그 레거시 시장 점유율을 가져올 수 있을 만큼 긴 활주로가 남아 있습니다. Andy Nowinski: 감사합니다, Meta. 운영자, 다음 질문 부탁드립니다. Operator: 다음 질문은 Scotiabank의 Patrick Colville 님이 해주실 예정입니다. Patrick Colville: 좋습니다. Andy, 이렇게 자리를 함께해 주셔서 감사합니다. 이 질문은 제 생각에 George에게 드리는 게 맞을 것 같아요. 할인율(디스카운팅) 수준에 대해 묻고 싶습니다. 왜냐하면 작년 이맘때를 생각해 보면, CCP 프로그램이 있었고, 또 CrowdStrike Holdings, Inc.가 알고 계신 것처럼 할인율을 통해, 즉 자신의 입장을 고정하고 확장하기 위해 매우 공격적으로 움직였죠. 그게 맞는 전략이었고, 이번 결과가 그것을 증명하고 있습니다. 그런데 이제 막 치른, 즉 회계 3Q로 마친 분기를 보고, 회계 27을 바라보면서, 할인율을 정상적인 영업 활동의 일부로서 어떻게 생각하고 있는지 말씀해 주실 수 있을까요? 그리고 Falcon 장애(아웃티지)가 계속해서 시야에서 멀어질수록, 그리고 귀사의 포지션이 매우 강해질수록, 이런 할인율 수준이 시간이 지나며 줄어들 것으로 봐야 할까요? George Kurtz: 네. 글쎄요. 이 시장을 보고, 예컨대 엔터프라이즈 세일즈를 보면, 항상 어느 정도의 할인은 있습니다. 그건 우리만의 일이 아닙니다. 보안에서만의 일이 아닙니다. 그리고, 아시다시피 보통의 영업 활동 과정에서 그런 일은 소프트웨어 회사와 관련해서도 일어나는 일이죠. 저는 우리가 그런 영역에서 운영을 매우 신중하게 해왔다고 생각합니다. 그리고 CCP 같은 것에 집중해 왔는데, 이것은 다시 말해 고객이 새로운 기술을 도입할 수 있게 하면서도 가격 수준을 보호하고, 동시에 기본적으로 유연한 기회(flex opportunity) 형태로 그들을 확보할 수 있게 해줍니다. 그래서 우리는 경쟁력을 갖추기 위해 우리에게 주어진 도구들을 사용합니다. 우리는 계속 점유율을 가져왔고, 계속해서 신규 고객 사업을 견인해 왔습니다. 그리고, 정상적인 영업 활동 과정에서 벗어나는 무언가를 우리는 보지 못하고 있습니다. 다만 우리에게는 다양한 도구가 있고, 그것들을 판단에 따라 적절히 사용해 왔습니다. 그리고 그것이 당신이 보신 성장으로 이어집니다. 또한 81%의 매출총이익률(그로스 마진)도 말씀드리고 싶어요. 마진도 함께 봐야 합니다. 우리는 마진을 보호하면서 성공할 수 있었고, 또 그렇게 해왔습니다. Andy Nowinski: 감사합니다, Patrick. 운영자, 다음 질문 부탁드립니다. Operator: 다음 질문은 KeyBanc의 Eric Heath 님이 해주실 예정입니다. Eric Heath: 안녕하세요, 좋습니다. 질문을 받아주셔서 감사합니다. 결과 세트도 훌륭하네요. George, F5와의 파트너십에 대해 물어보고 싶습니다. 저는 그게 꽤 흥미롭다고 생각했어요. 제가 틀리지 않았다면, 제 생각엔 이 인프라 스택은 역사적으로 엔드포인트 에이전트를 지원하지 못했던 것으로 알고 있습니다. 그렇다면 이게 엔드포인트 TAM을 확장하는 건가요? 그리고 이게 얼마나 의미 있을 수 있나요? 또 인프라 스택의 다른 영역들도 여기에 적용 가능하다고 보시나요? George Kurtz: 네. 정말 훌륭하고 통찰력 있는 질문입니다. 제가 그 질문을 해주셔서 정말 기쁩니다. 왜냐하면 그렇기 때문입니다. 시간이 지나면서 우리가 본 바로는, 고객들이 이 장비(appliance)들을 보호해 달라고 오래전부터 요청해 왔고, 많은 경우에 그 장비들을 우리가 보호할 수 있도록, 다시 말해 그 기반이 되는 운영 체제/플랫폼을 충분히 이용할 수 없었던 때가 있었지만, 수요는 엄청나게 존재해 왔습니다. 그래서 우리는 F5와 훌륭한 파트너십으로, 아주 빠르게 에이전트를 그들의 플랫폼에서 실행할 수 있도록 인증(certify)했습니다. 그리고 이로 인해 다른 장비들에도 열어줄 수 있는, 즉 다른 어플라이언스에도 적용 가능하게 해주는 작동 모델(working model)이 만들어질 것이라고 생각합니다. 공급업체(vendors)들이 그것을 보호받을 수 있게 말이죠. 그리고 몇 가지 일화도 말씀드릴 수 있습니다. 예를 들어, 지난주에 한 번 있었던 사례인데, 비고객이던 한 곳이 CrowdStrike Holdings, Inc.를 사용하지 않았는데도, F5 때문에 실제로 저희 기술을 사용할 기회가 생겼고, 그들이 정말 놀랐다는 거죠. 그리고 일주일도 안 돼서 그들을 EBC에 확보했고, 지금은 가치 증명(proof of value) 단계로 들어가고 있습니다.그래서 이 플레이가 잘 작동하고 있고, 우리는 시장을 확장하면서 저쪽에 있는 다른 애플리케이션들을 보호할 수 있도록 매우 선제적으로 나아갈 겁니다. 아마 보셨겠지만, 이런 것들은 많은 국가 단위 해킹 침해(nation-state breaches)의 ‘칼끝’에 해당합니다. Andy Nowinski: 고마워요, Eric. 진행자, 다음 질문이요. Operator: 다음 질문은 UBS의 Roger Boyd가 해주실 겁니다. Roger Boyd: 좋아요. 제가 괜찮게 들리나요? George Kurtz: 네. Roger Boyd: 훌륭하네요. Andy, 새로운 역할 축하드립니다. Kroll 파트너십에 대해 한 번 더 짚어보고 싶어요. MSP가 CrowdStrike Holdings, Inc.의 채널에서 지난 몇 분기 동안 성장하는 부분인 건 알고 있습니다. Kroll 및 그 밖의 파트너와 함께 초기 엔드포인트 착지 지점(point of landing point)을 넘어 확장해 나가면서, 이 더 장기적인 기회에 대해 설명해 주실 수 있나요? 착지 지점. 감사합니다. George Kurtz: 물론이죠. 네. 우리는 이 기회가 기대됐습니다. 그곳에 있던 또 다른 EDR 벤더를 교체했습니다. 우리는 그들과 그들의 고객들에게 훨씬 더 나은 솔루션을 제공하고 있어요. 그리고 그들은 우리가 기술을 가져올 수 있게 해주는 세그먼트에 있습니다. 아시죠? 그들이 하는 사고 대응(incident response) 참여가 많습니다. 그들은 보험 패널(insurance panels)의 일부이기도 하고요. 그리고 이것은 한 고객을 통해 시장 기회를 열어줄 뿐 아니라, 그 시장을 관통(penetrate)할 수 있는 능력을 가속해 줍니다. 그래서 우리가 좋아하는 이런 모델을 만들고자 합니다. 우리는 MSSP 시장에서 매우 성공적이었습니다. 이것은 Kroll 같은 고객과 그들이 가진 범위(reach), 그리고 그들이 가진 신뢰를 바탕으로 고객들과 함께 일해 온 또 하나의 확실한 증거(proof point)라고 볼 수 있습니다. 그래서 아이디어는 더 많은 Kroll 기회를 만들어내고, 그리고 확실히 Kroll과 함께 우리가 가진 기회를 더 키우는 건데, 저는 그럴 것이라고 매우 자신합니다. Andy Nowinski: 고마워요, Roger. 진행자, 다음 질문이요. Operator: 다음 질문은 BofA의 Tal Liani가 해주실 겁니다. Tal Liani: 안녕하세요, 여러분. 연매출 50억 달러짜리 회사라고 하시는데, 숫자는 하나만 제공하고 있어요. 매출인지 ARR인지 구분이 없고, 세부 내역도 없습니다. 그래서 매출을 어느 정도 세그먼트로 나눈 어떤 부분이 있는지, 그리고 제가 드리고 싶은 질문은 SMB의 기여도, SMB의 트렌드 같은 것, 그리고 이전에는 핵심(Core)에 없던 새로운 시장 기회들이 무엇인지, 그리고 그것들을 어떻게 대응하고 있는지입니다. 또한 신규 고객 대 기존 고객에 대한 업셀(upsell) 상황은 어떤가요? NRR과 GRR이요. 몇 분기 전에 그걸 중단하신 건 알고 있는데요. 감사합니다. Burt Podbere: 실제로, 첫 번째 질문의 뒷부분부터 마지막 부분까지 제가 먼저 말씀드릴게요. 기본적으로 우리는 연말에 보유 및 성장(retention and growth generate) 지표를 공개할 예정입니다. 그게 우리가 연말에 말씀드릴 내용이고요. Tal, 저희가 Q4 말에 그렇게 하게 될 겁니다. 그리고 매 Q4마다 그렇게 하고 있습니다. 세부적으로 우리가 사업을 어떻게 나누어 생각하느냐, 즉 엔터프라이즈인지 SMB인지, MSSP인지와 관련해서 말씀드리면요. 저희 사업에 대한 큰 좋은 소식은 저희가 그 모든 것을 판다는 겁니다. 모두에서 성공하고 있어요. 소규모 딜에서도 성공하고, 대규모 엔터프라이즈 딜에서도 성공합니다. 그리고 저희에게는 그 기술이 있다는 게 핵심입니다. 5명짜리 매장을 대상으로 하든, 세계에서 가장 큰 회사 대상으로 하든 동일한 기술이에요. 또 기술을 제공하는 방식의 아름다움이 있는데요. 기술을 1초가 아니라요, ‘몇 초 만에’ 바로 가동(on and running)된다는 점입니다. 그래서 세그먼트를 생각하고, 우리가 누구에게 판매하는지를 생각하면, 실질적으로 ‘모든 사람’입니다. 능력과 성공이 특정 대상에 구애받지 않는다는 뜻이에요(agnostic). 우리는 매일 경쟁사(competitors)를 상대로 새로운 승리를 만들어내고 경쟁 상황에서 보여주고 있어요. 맞죠? 그리고 저희가 계속해서 사업에 투자하고, 또 아주 적시에(very timely manner) 제공할 수 있도록 하기 위해서, 우리가 보고 있는 성공 요인들이 있습니다. 크든 작든 모든 고객에게 판매하는 데 필요한 것들이죠. 그래서 그 점이 기대됩니다. 그리고 또 저희는 드물게도(rare) …전 세계 보안 커뮤니티에서 모두가 그렇게 하는 데 성공할 수 있기를 바랍니다. Andy Nowinski: 좋습니다. 질문해 주셔서 감사합니다, Tal. 다음 질문입니다, 오퍼레이터. Operator: 다음 질문은 Needham의 Mike Sikos 님이 해 주시겠습니다. Jeff Hopson: 안녕하세요. 저는 Mike를 대신해 Jeff Hopson입니다. 질문해 주셔서 감사합니다. 올해 보안 분야에서 M&A 활동이 늘어난 가운데, 최근에는 CrowdStrike Holdings, Inc.도 있었습니다. 그러면 여러분들은 AI 같은 기술이 꽤 빠르게 발전하는 상황에서, 매수 대 자체 구축(build) 중 무엇을 어떻게 접근하고 계신가요? 감사합니다. George Kurtz: 시장을 보면 분명 많은 활동이 있고, 아마도 매주 그럴 거예요. 그러니까 다른 회사들에 대해 이야기하는 어떤 은행가들을 만나지 않는 주는 없을 겁니다. 좋은 소식은 우리가 탄탄한 재무현황을 갖고 있다는 점입니다. 또한 우리는 매우 좋은 위치에 있습니다. 구축을 하든 매수를 하든, 아니면 파트너십을 하든 가능합니다. 저는 또한 저희가 실행에 대해 매우 신중해 왔다고 생각하며, 전략의 큰 부분이 바로 통합입니다. Pangaea를 보면, 통합하는 데 시간과 노력을 들이기 위해 Q4부터 본격적으로 판매를 시작하고자 했습니다. 단순히 그냥 조금씩 이어 붙인 형태가 아닙니다. 제가 말씀드린 단일 플랫폼이 고객에게 매우 중요합니다. 그래서 우리는 계속 신중하게 움직일 겁니다. 시장에서 우리가 최고의 수준이라고 인식하는 기업을 사되, 레거시 기술은 지양하겠습니다. 그리고 이를 통합하겠습니다. 그것이 저희의 고객 브랜드 약속의 일부입니다. 또한 저희가 구축한 영업 전개 방식과 채널 안에서 이를 계속 성장시켜 나갈 것입니다. 그러니 기회는 잡되, 무엇을 살지는 매우 전략적으로 하겠습니다. Andy Nowinski: 질문해 주셔서 감사합니다. 오퍼레이터, 마지막 질문 부탁드립니다. Operator: 마지막 질문은 Stifel의 Adam Borg 님이 해 주시겠습니다. Adam Borg: 훌륭합니다. 질문도 감사드리고, Andy, 그 역할을 맡게 된 것 축하드립니다. 아마 신원(identity) 사업에 대해서만 간단히 여쭙고 싶습니다. 그쪽이 질적으로 더 강해진 분기를 들으니 정말 좋네요. 이전에 우리가 거의 1 dot o 제품 같은 느낌이라고 말씀드렸던 것 기억이 납니다. 그 제품을 어떻게 생각하고 계신지, 그리고 향후 분기들에서의 성숙도에 대해 더 듣고 싶습니다. 정말 감사합니다. George Kurtz: 네. 말씀드린 것처럼 AI 시대에서 신원(identity)은 매우 중요합니다. 우리는 이 분야에 여러 해 전부터 뛰어들었고, 지금까지 계속 진화해 왔습니다. 또 저희 PAM 기술과 관련해 특히 꽤 좋은 성과도 확인했습니다. 결국 고객이 우리에게 해 주는 말을 봐야 합니다. 그리고 기본적으로는, 고객이 어디로 가고 있는지 그 방향으로 발맞춰야 합니다. 고객들은 더 현대적인 신원 솔루션을 원하고 있습니다. 또한 실시간으로(just in time) 제공할 수 있는 솔루션을 찾고 계시고요. 그리고 어떤 종류의 레거시 볼팅(vaulting)은 더 이상 원하지 않아서, 그것을 벗어나고 싶어 합니다. 이것이 저희의 집중 영역입니다. 우리는 계속해서 신원 스택을 구축해 나갈 것이고, 그것은 저희에게 매우 성공적이었습니다. 다만 분명 더 할 일이 있고, 더 구축할 부분이 있으며, 앞에 더 많은 것들이 있습니다. 좋은 소식은, 말씀하신 것처럼 고객들로부터 수요가 있다는 점입니다. 시장 전반의 변화 움직임이 많았고, 고객들이 다음에 무엇을 할지 생각할 때에는, 다음 시대의 에이전틱 신원(agentic identity)을 위해 스스로를 잘 준비하고 싶어 합니다. 그리고 CrowdStrike Holdings, Inc.가 그 여정에 함께할 수 있기를 바랍니다. Operator: 이것으로 오늘의 질의응답 세션을 마치겠습니다. 이제 마무리 인사 말씀을 위해 콜을 George Kurtz 님께 다시 넘기겠습니다. George Kurtz: 여러분, 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 여러분의 지속적인 지원에 감사드립니다. 저희는 실제로 내일 UBS 컨퍼런스에 참석할 예정입니다. 또한 발표에 대한 라이브 웹캐스트와 리플레이는 저희 IR 웹사이트에서 제공될 예정이며, 컨퍼런스에서 많은 분들을 뵙기를 기대하겠습니다. 정말 감사합니다. 안전하게 지내시고, 곧 다시 이야기하겠습니다.